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OSS Nutzer:
FAS AG

Opensource On-Demand CRM für Beratungsunternehmen

Branche: Banken und Versicherungen
Ausgeführt durch weburi.com GmbH

FAS nutzt Sugar Professional auf der weburi Swiss Quality Hosting Plattform.

Susann Tiepner, CRM Managerin bei FAS: „Das Programm ist sehr einfach zu bedienen und genau auf unsere Anforderungen zugeschnitten. Die Partner können die Daten selbst pflegen, so dass wir für Mailings immer den aktuellsten Stand aus dem CRM anstelle der bisherigen Listen nutzen können.

Dank des Swiss Quality Hosting benötigen wir keine eigene IT-Plattform und haben trotzdem volles Vertrauen in die Datenhaltung.“

Die Herausforderung

FAS hatte zuvor negative Erfahrungen mit Salesforce gemacht, und wollte bei der neuen CRM Lösung sicherstellen, dass die Anwendung einfach zu bedienen ist und nicht überfrachtet wird.

Diese Anforderungen waren besonders wichtig:

  •  Konsistenter und flexibel verwendbarer Datenbestand
  •  Einfache Handhabung
  • Schlanker Workflow
  • Einfache und unproblematische Outlook-/Exchange Integration
  • Sichere Hosting-Lösung mit guter Performance

Die Lösung

Mit Sugar Professional On-Demand von weburi konnte FAS rundum zufriedengestellt werden:

  • Trennung von Interessenten und Kontakten: So werden einmalige Anfragen nicht in den Kundenbestand und die dortigen Listen übernommen.
  • Unterstützung für Mailings durch externe Anbieter („Lettershop“).
  • Statusgesteuerte Verkaufschancen für die Auftragsgewinnung.
  • Automatisch gesetztes Datumsfeld für „letzte Aktivität“ bei Firmen und Kontakten, um so nach inaktiven Einträgen filtern zu können.
  • Automatisierte Erinnerungen für überfällige Verkaufschancen anhand des geplanten Abschlussdatums.
  • Verwaltung von Roadshows und Seminaren.
  • Robustes und sicheres „Swiss Quality Hosting“ durch weburi

Die Vorteile

Sugar CRM On Demand bietet FAS und andere Kunden viele Vorteile:

  • Swiss Quality Hosting mit SSL, Backups und umfangreichem Speicherplatz
  • Integration in Microsoft Outlook, Word und Excel
  • Einfache Anpassung an Bedürfnisse. Vieles kann über Konfigurations­möglich­keiten ohne Anpassungen abgedeckt werden.
  • Einfache Bedienung für alle Anwender
  • Zugriff mit Browser oder mobilen Endgeräten

weburi.com ist ein unabhängiges Beratungs- und Softwareunternehmen. Seit über 10 Jahren liegt unser Fokus auf CRM Systemen, wir bieten CRM-Beratung, Installation, System-Einführung, Schulung, Support und Anpassungen nach Kundenwunsch

weburi.com ist mit Hauptsitz in Zürich sowie Niederlassungen in Stuttgart und Wien vertreten. Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der Einführung und Installation von CRM Systemen in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrössen.


SugarCRM Inc. mit Sitz in Cupertino, CA, USA ist der weltweit führende Anbieter von Open Source CRM.

Derzeit nutzen über 7000 Firmenkunden weltweit Sugar CRM, davon mehr als 1000 in Europa mit über 80‘000 Benutzern.

Sugar CRM wird je nach Anforderungen in verschiedenen Editionen angeboten.


Letzte Aktualisierung: 04.08.2014  -  Anzahl Ansichten seit dem 01. April 2013: 946
Erstellt: 30.10.2012

Eingesetzte OSS Produkte:

SugarCRM



Über OSS Referenzen

OSS Referenzen zeigen auf, bei welchen OSS Nutzern (Unternehmen und öffentlichen Institutionen) welche Open Source Lösungen eingesetzt werden. Ziel ist es, die Vielzahl von Einsatzgebieten von Open Source Software darzustellen. Deshalb ist es erwünscht, dass möglichst viele OSS Referenzen erfasst werden um die breite Verwendung der jeweiligen OSS Produkten aufzuzeigen.

Erfassen einer neuen OSS Referenz

Zur Erfassung einer OSS Referenz, muss zuerst die Registrierung als OSS Firma oder OSS Nutzer erfolgen. Neue OSS Referenzen können unter "Erfassung von OSS Referenzen" sowohl von den verantwortlichen OSS Firmen als auch von OSS Nutzer, welche über die OSS Referenz Bescheid wissen, erstellt werden. Ein registrierter User, welcher als OSS Firma oder OSS Nutzer eingeloggt ist, erhält das Recht, den Eintrag zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu editieren. 

Damit auf den ersten Blick klar ist, welches OSS Produkt hauptsächlich eingesetzt wurde, sollte der Titel einer Referenz stets im folgenden Format verfasst sein:"[Open Source Produkt] für [Kunde]" 

Die Beschreibung beinhaltet die Problemstellung, die Herausforderung, die Zielsetzung, die Vorgehensweise und das Resultat des Projektes. Die Angaben sollten möglichst mit konkreten Mengen- und Grössenordnungen erfasst werden.

 

Eine bestehende OSS Referenz bearbeiten

Wenn die bestehende OSS Referenz durch die eingeloggte OSS Firma oder den eingeloggten OSS Nutzer erstellt wurde, kann die Referenz unter "Eintrag bearbeiten" angepasst werden. 

Weitere Fragen oder Anregungen

Bei Fragen oder Anregungen kann das Redaktions-Team von www.opensource.ch per Mail an info(at)opensource.ch kontaktiert werden.

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